Półwysep Apeniński, 1867. Do granic Rzymu zbliża się Garibaldi z rewolucją, która doprowadzi do zjednoczenia Włoch i ograniczenia władzy Kościoła. Colombo jest starzejącym się sędzią papieskim, który często uczestniczy w brutalnych procesach „innowierców”. Cyniczny i twardo stąpający po ziemi zauważa, że czas wielkości papieża mija, a wspomnienia własnego udziału w bezlitosnych „rządach dusz” zaczynają targać sumieniem. Colombo chce zrezygnować ze służby, jednak dociera do niego zła wiadomość. W więzieniu, wraz z kompanami, zostaje osadzony syn Colombo, Cesare, ideologiczny rewolucjonista, którego sędzia nie widział od lat. Synowi grozi kara śmierci, lecz zabiegi wpływowego ojca mogą pomóc ujść Cesare z życiem. Jednak młodzieniec chce wykonania kary, bo honor nie pozwala mu opuścić skazanych współbraci.
 
Osadzona w burzliwych czasach rodzącej się włoskiej państwowości opowieść o spotkaniu po latach ojca i syna. Spotkaniu w dramatycznych okolicznościach, gdyż chodzi o życie młodego chłopaka. Dwójkę bohaterów zdaje się dzielić bardzo wiele, zaś łączyć tylko więzy rodzinne. Zasadnicze różnice światopoglądowe i ideologiczne, odmienność temperamentów i bolesna przeszłość wydają się budować tamę niezrozumienia, lecz rodzicielska miłość będzie zaskoczeniem nawet dla zmęczonego życiem Colombo. Historia uniwersalna, lecz również znakomicie osadzona w realiach epoki. Oryginalna architektura, bogactwo wnętrz i kostiumów zostało docenione nagrodami za scenografię, a kreacje doświadczonego, nieżyjącego już Nino Manfrediego i  drugoplanowa Carla Bagno zdobyły wyróżnienia włoskich krytyków filmowych. Interesujące, barwne widowisko z wielką historią w tle, mówiące jednocześnie o rzeczach fundamentalnych, takich jak sprawiedliwość, miłość czy sumienie.